虽然官方尚未给出通过审核的《规划》全文，不过业内预期《规划》与此前的意见征求稿大体一致。根据2019年12月工信部发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》（征求意见稿），至2035年，国内公共领域用车将实现全面电动化，燃料电池汽车可实现商业化应用；至2025年，新能源汽车新车销量占比达25%左右，智能网联汽车新车销量占比达到30%。
2019年，国内新能源汽车销量121万辆，占汽车总销量的4.7%，距离规划的到2025年达到25%的目标还有较大的差距。按照此渗透率计算，未来几年新能源汽车有望维持保持年均30%以上的高增长。
今年以来，受疫情短暂冲击，国内新能源汽车销量在一季度呈现断崖式下跌，但二季度开始已经持续恢复，到下半年复苏劲头更是良好。1-8月，新能源汽车产销分别完成60.2万辆和59.6万辆，同比分别下降26.2%和26.4%，降幅较1-7月分别收窄5.5和6.4个百分点。8月，新能源汽车产销分别完成10.6万辆和10.9万辆，同比分别增长17.7%和25.8%。展望四季度，包括《新能源汽车产业发展规划》，以及即将于本月下旬召开的中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议后相继落地的“十四五”规划、2.0版技术路线图都将为未来15年我国新能源汽车产业发展带来一定政策引导作用。
而在我国如火如荼发展新能源汽车产业之际，海外的电动化趋势亦不容小觑，尤其是欧洲地区，今年销量更是抢眼。据欧洲各国官网数据，9月欧洲主流10国新能源汽车销量合计14.1万辆，同比增长165%，环比增长70%，新能源汽车渗透率达到12.8%；1-9月累计销量66.9万辆，累计同比增长102%，新能源汽车渗透率9.8%；其中德、英、法三国9月销量分别为4.1、3.4、1.8万辆，同比分别增长337%、166%、221%，环比分别增长25%、303%、64%，新能源汽车渗透率分别为15.6%、10.5%、10.6%。业内预计欧洲全年销量有望突破110万辆，成为全球销量增长的主要支撑。
今年，欧洲新能源汽车销量的高增长主要是受到减排政策的驱动。欧洲2020年迎来史上最严格的95g/km的碳排放考核要求，且近期欧洲议会将2030年温室气体排放量（相比1990年）从目前40%的减排目标提高到60%，在此背景下，德、法等国相继加码新能源汽车支持政策，下半年政策效应逐步显现，带动新能源汽车销量增长。
再从车企的角度看，特斯拉今年的表现更是激发了全球各大车企加快转型的动力。10月2日特斯拉发布了最新的产销数据：公司3Q20全球总销量13.9万辆，同比增长43%，单季度销量创历史新高。10月1日，特斯拉宣布下调国产Model3售价，中国制造Model3标准续航后驱升级版补贴后售价降至24.99万元（降幅2.165万元），长续航后轮驱动版补贴后售价降至30.99万元（降幅3.415万元），进一步降低购买门槛。伴随特斯拉国产化进程的提速，业内普遍预计价格仍具备下调空间。
综合起来看，国内新能源汽车市场逐月回暖，与欧洲新能源车市的高景气形成共振。同时，在政策的强催化之下，全球的汽车电动化趋势难以阻挡，可关注新能源汽车产业链细分领域上的优质公司。
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