随着我国正在全国范围内努力向可再生能源过渡，氢能将在这一过程中发挥越来越重要的作用。氢能的应用将有助于缓解中国能源体系中存在的许多突出问题，例如能源安全及可持续性问题。2016年，氢能被列为《能源技术革命创新行动计划》中的15个关键领域之一。2019年两会期间，氢能首次写入政府工作报告。但随后，政策进入空窗期，一度令市场对氢能的发展势头产生质疑。但进入2020年，国家高层对氢燃料电池产业的重视程度明显加码。无论是中央还是地方，氢燃料均获得政策高度支持。
在地方政府层面，早在今年6月17日，山东省政府办公厅就印发了《山东省氢能产业中长期发展规划（2020-2030年）》，计划推广燃料电池汽车1万辆，燃料电池发动机产能达5万台、整车产能2万辆。9月8日，北京市经信局发布了《北京市氢燃料电池汽车产业发展规划（2020-2025年）》，目标是把北京市建设成为具有国际影响力的氢燃料电池汽车科技创新中心、关键零部件制造中心、高端应用示范推广中心，辐射津冀的市场联动发展。《规划》计划2025年前培育5-10家龙头企业，氢燃料电池汽车/加氢站累计突破1万辆/74座，产业链累计值突破240亿元。上海在“第五届国际氢能与燃料电池汽车大会”也表示，上海正着力打造氢燃料电池汽车产业高地，计划在3年内，实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆。
国内外车企也高度重视氢燃料电池车的发展，包括上汽大通、宇通等在内的车企也都推出了相关的氢燃料电池车；丰田、一汽、东风、广汽、北汽等公司此前成立了“联合燃料电池系统研发(北京)有限公司”。北汽集团日前发布了《氢燃料电池商用车战略规划》和首款32T液氢重卡新产品，并计划到2030年，推广氢燃料电池汽车20万辆。奔驰日前公布了三款零排放卡车，该公司计划最早在2021年将它们投入生产并对其戴姆勒运输系统进行改造进而使它们成为二氧化碳中性车型。据了解，新车型采用氢燃料电池和电池-电力传动系统，可用于城市或长途行驶，续航里程有望超600英里。随着海内外知名车企的加入，行业规模效应正逐步扩大。
今年1-8月，我国燃料电池汽车产销分别完成567辆和578辆，同比分别下降52.3%和48.6%。其中8月单月，燃料电池汽车产销分别完成97辆和121辆，同比分别增长438.9%和536.8%。但值得一提的是，目前我国氢燃料电池汽车正处于导入期，核心技术的突破关系到我国氢燃料电池产业发展的可持续性。
根据燃料电池汽车系统的组成，燃料电池汽车的产业链从上游到下游依次可化分为电堆及其零部件、辅助件及系统集成、整车制造及应用。其中，在上游领域，电堆及其零件/材料是整个燃料电池汽车产业的核心，技术门槛较高，主要以国外供应商为主。在近日发布的《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》就提及，重点支持电堆、膜电极、质子交换膜、碳纸、催化剂、双极板、氢气循环系统、空气压缩机等关键核心技术研发突破。与此相关的产品和技术在示范城市群配套不低于500辆燃料电池汽车，并通过第三方机构综合测试，实车运行验证超过2万公里，技术水平和可靠性通过专家委员会评审后，可获得额外奖励。
伴随我国氢燃料电池产业逐步实现突破，个股方面可关注如下几个。
威孚高科(000581)：公司持有丹麦IRD66%的股权。IRD专注于燃料电池核心部件的研发和生产，膜电极(MEA)和石墨复合双极板(BPP)技术处于全球领先水平，在丹麦和美国设有生产基地，在欧洲、美国和中国拥有稳定的客户资源。
雄韬股份(002733)：公司陆续收到燃料电池订单，其中8月24日公告的订单系子公司大同氢雄云鼎与成都大运汽车集团有限公司运城分公司签订价值669.84万元订单，供应90kW燃料电池系统；8月26日公告的订单系配套京山公共汽车有限公司向厦门金龙采购的8.5米燃料电池公交车，共计30台套。
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